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# 新手導覽

### 1. 總覽 <a href="#id-1-overview" id="id-1-overview"></a>

本指南將協助您端到端設定 Chatlyst，包含：

* 建立您的帳戶並登入
* 上傳與維護業務知識
* 測試與優化機器人回覆
* 連接來訊管道（從網站內嵌開始）
* 執行日常對話營運

完成後，您將能夠保持知識的準確性、監控績效，並有信心處理即時對話。

***

### 2. 開始使用：帳戶與導覽

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#### 建立您的 Chatlyst 帳戶

1. 前往 <https://chatlyst.io/zh-tw> 並選取 **免費試用** 來 [建立帳戶](/chatlyst-user-guide/zh/getting-started-zh/jian-li-zhang-hu.md)。
2. 使用電子郵件（請遵守密碼要求）或 Google/Facebook 登入進行註冊。
3. 輸入您的 **公司詳細資訊**。
   * 這將建立您的公司工作區，您可以在此管理知識、小工具、對話和點數。
     {% endstep %}

{% step %}

#### 登入並了解首頁版面配置

1. 前往 <https://chatlyst.io/zh-tw> 並選取 [登入](/chatlyst-user-guide/zh/getting-started-zh/deng-ru.md)。
2. 使用您的電子郵件/密碼或 Google/Facebook 登入。
3. 確認您進入 **首頁** 頁面。
4. 在 [首頁](/chatlyst-user-guide/zh/getting-started-zh/shou-ye.md) 上，使用左側側邊欄在不同區塊之間切換，並注意主要內容會根據您選取的區塊進行更新。確保您知道在哪裡可以找到通知、使用細明、設定和登出。
   {% endstep %}
   {% endstepper %}

***

### 3. [業務知識](/chatlyst-user-guide/zh/business-knowledge-zh/ye-wu-zhi-shi.md)：打造可靠的單一事實來源 <a href="#id-3-business-knowledge-build-a-reliable-source-of-tr" id="id-3-business-knowledge-build-a-reliable-source-of-tr"></a>

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#### 上傳三個必備的核心文檔

1. **公司與品牌**
   * 機器人應該如何介紹您的公司、品牌、語調和定位。
2. **工單處理政策與標準作業程序**
   * 機器人被允許做/說什麼、轉接規則，以及如何處理敏感場景。
3. **常見問題**
   * 您針對常見客戶問題核准的解答。

您可以：

* 下載 [模板](/chatlyst-user-guide/zh/business-knowledge-zh/he-xin-zhi-shi.md)，填入您目前的資訊後上傳。
* 或上傳現有的內部文件（前提是它們清晰、完整且易於外部人員理解）。或者，當不需要手動編輯時，您可以使用 [自動填寫](/chatlyst-user-guide/zh/business-knowledge-zh/zi-dong-tian-xie.md) 選項來自動填寫模板，以更快地完成工作。

這些文檔將驅動：

* **準確性** – 機器人如何介紹您的公司
* **行為** – 機器人的行為模式、何時進行轉接，以及哪些是禁忌

如果文檔缺失、過時或含糊不清，預計日後會出現更多錯誤的回答和重複的訓練工單。

{% hint style="info" %}
使用 [**訓練文檔**](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/xun-lian-wen-dang.md) 進行更新，以保持一致性與可追溯性。
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### 新增輔助的「增潤文檔」

將 [**增潤文檔**](/chatlyst-user-guide/zh/business-knowledge-zh/zeng-run-wen-dang.md) 用於：

* 邊緣情況（特殊工作流程、利基產品、特定地區的規則）
* 支援但非取代核心知識的詳細流程文檔

{% hint style="info" %}
保持標題具有描述性，以便在訓練時快速選取正確的文檔。
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### 管理文檔健康狀態

在 [**業務知識**](/chatlyst-user-guide/zh/business-knowledge-zh/wen-dang-guan-li.md) 中，審查每個文檔的狀態：

* **淺綠色** – 內容為最新；未有等待訓練的項目；可放心依賴。
* **淺黃色** – 有未解決的工單/變更；在預期獲得一致的回答前請先進行審查。

針對每個文檔：

1. 使用該列的展開功能表來開啟文檔詳細資訊。
2. 確認文檔類型、最後更新時間以及被標記的原因。
3. 當有待處理的工單時，使用 **訓練文檔**。

{% hint style="info" %}
使用 **KC機器人** 以引導且一致的方式訓練業務知識，降低訓練到錯誤文檔或加入非預期措辭的風險。
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

### 4. [訓練與測試](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/xun-lian-yu-ce-shi.md)：讓機器人安全又準確 <a href="#id-4.-xun-lian-yu-ce-shi-rang-ji-qi-ren-an-quan-you-zhun-que" id="id-4.-xun-lian-yu-ce-shi-rang-ji-qi-ren-an-quan-you-zhun-que"></a>

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{% step %}

#### 在訓練與測試中測試您的機器人

一旦業務知識上傳完成：

1. 開啟 **訓練與測試**。
2. 使用以下方式開始測試對話：
   * [**小工具預覽**](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/xun-lian-yu-ce-shi.md#yu-lan-ye-qian) 或 [**流式傳輸模式**](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/xun-lian-yu-ce-shi.md#yu-lan-ye-qian)（選擇最接近您實際使用案例的模式）。
3. 每當您需要重新開始時，使用 [**新對話**](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/xun-lian-yu-ce-shi.md#xin-dui-hua) 來重設測試對話串。

使用此區域來驗證：

* 回覆的準確性與政策一致性
* 知識落差或過時的資訊
* 語調與清晰度
* 邊緣情況、異常的客戶場景、高風險主題

{% hint style="info" %}
訓練與測試與實際生產環境隔離，因此不會影響線上真實客戶。
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### 透過 [訓練回饋](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/xun-lian-hui-kui.md) 優化回覆

在測試時（或日後審查真實的機器人回覆時）：

* 當回答正確時，使用 **讚（滿意）**。
* 當回答錯誤、不完整、語調不符或流程錯誤時，使用 **踩（不滿意）**。

提交 **負面回饋** 時，請務必：

1. 說明何處不正確。
2. 說明缺失了什麼。
3. 提供正確答案（包括確切措辭、限制條件和必要步驟）。
4. 選取最相關的文檔進行訓練。
5. 提交工單。

{% hint style="info" %}
這將建立可追溯的紀錄，將修正內容導向正確的業務知識，並隨著時間推移減少重複錯誤。
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### [訓練文檔](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/xun-lian-wen-dang.md)

若處理工單：

1. 開啟 **訓練面板**。
2. 依 **狀態** 和 **文檔類型** 篩選工單。
3. 確認範圍：
   * 文檔類型與您預期相符
   * 工單數量看起來合理
   * 抽查幾件工單以確認一致性

選擇正確的處理方法：

* [**批次訓練**](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/chu-li-xun-lian-bi-ji.md#pi-ci-cao-zuo)\
  當工單直截了當、明顯正確且一致時。
* [**單次訓練**](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/chu-li-xun-lian-bi-ji.md#dan-ci-xun-lian-cao-zuo)\
  當工單語意微妙、主題混合，或者您想在套用變更前驗證措辭、限制條件或目標文檔時。

選擇訓練方式：

* 建議優先選擇 [**發送至 KC機器人 訓練**](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/xun-lian-fang-shi.md#fa-song-dao-kc-ji-qi-ren-xun-lian)，以進行引導式且一致的更新，並降低訓練到錯誤文檔或引入非預期措辭的風險。

如果提交工單後發現錯誤：

* 使用 [**編輯訓練備註**](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/bian-ji-xun-lian-shuo-ming.md) 來修正或澄清備註。
* 使用 **歷史紀錄 (History)** 稽核長期行為、發現重複出現的模式，並根據真實範例回饋新的訓練。
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

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### 5. [來訊管道](/chatlyst-user-guide/zh/inbound-channels-zh/lai-xun-guan-dao.md)：正式上線 <a href="#id-5-inbound-channels-go-live-safely" id="id-5-inbound-channels-go-live-safely"></a>

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{% step %}

#### 設定來訊管道（從網站內嵌開始）

1. 開啟 **來訊管道**。
2. 審查支援的管道。
3. 對於大多數部署，從 [**網站內嵌**](/chatlyst-user-guide/zh/inbound-channels-zh/wang-zhan-nei-qian.md) 開始，以快速讓小工具上線。
   {% endstep %}

{% step %}

#### 建立、配置與啟用小工具

在 **網站內嵌** 中：

1. 選取 **Add Widget**。
2. 配置每個區塊並查看即時預覽：
   * [**外觀**](/chatlyst-user-guide/zh/inbound-channels-zh/wang-zhan-nei-qian/xin-zeng-xiao-gong-ju.md#wai-guan) – 品牌、顏色、小工具外觀。
   * [**行為**](/chatlyst-user-guide/zh/inbound-channels-zh/wang-zhan-nei-qian/xin-zeng-xiao-gong-ju.md#xing-wei) – 機器人行為、訊息、進入點。
   * [**進階**](/chatlyst-user-guide/zh/inbound-channels-zh/wang-zhan-nei-qian/xin-zeng-xiao-gong-ju.md#jin-jie) – 您部署所需的任何進階選項。
3. 若要編輯現有的小工具，選取它並選擇 [**配置**](/chatlyst-user-guide/zh/inbound-channels-zh/wang-zhan-nei-qian/pei-zhi-xiao-gong-ju.md)。

請謹慎使用 [**預覽小工具**](/chatlyst-user-guide/zh/inbound-channels-zh/wang-zhan-nei-qian/pei-zhi-xiao-gong-ju.md#yu-lan-xiao-gong-ju)：

* 預覽訊息是 **即時** 的，並會作為真實對話顯示在 [**對話**](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua.md) 中。
* 避免使用真實的客戶資訊。
* 明確標記任何測試訊息。
* 清理測試對話串，以免混淆日常營運。
  {% endstep %}

{% step %}

#### 為即時工單做好準備

當滿足以下條件時，您就準備好處理真實對話了：

* [ ] [**業務知識**](/chatlyst-user-guide/zh/business-knowledge-zh/ye-wu-zhi-shi.md) 已上傳且狀態合理健康（很少或沒有黃色標記）。
* [ ] 關鍵場景已在 [**訓練與測試**](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/xun-lian-yu-ce-shi.md) 中進行測試。
* [ ] 您的小工具已透過 [**網站內嵌**](/chatlyst-user-guide/zh/inbound-channels-zh/wang-zhan-nei-qian.md)（或其他管道）上線。

在最初的幾週內：

* 定期 [監控](/chatlyst-user-guide/zh/dashboard-zh/yi-biao-ban.md) 即時對話。
* 盡可能讓機器人處理首次回覆。
* 定期 [審查對話](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua-mian-ban.md) 並提交 [訓練回饋](/chatlyst-user-guide/zh/train-and-test-bot-zh/xun-lian-hui-kui.md) 以提高準確性與效率。
* 當需要轉接或人工處理時 [介入對話](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua-mian-ban.md#jia-ru-dui-hua)。
* 保持 [業務知識更新](/chatlyst-user-guide/zh/business-knowledge-zh/wen-dang-guan-li.md#xun-lian-wen-dang)，使即時回答長期保持一致。
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

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### 6. [對話營運](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua.md)：日常工作 <a href="#id-6-chat-operations-day-to-day-work" id="id-6-chat-operations-day-to-day-work"></a>

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#### 學習對話基礎：尋找、篩選與閱讀對話

開啟 **對話** 並熟悉以下內容：

* [**對話串列表**](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua-chuan-lie-biao.md)：所有對話。
* [**對話面板**](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua-mian-ban.md)：完整的訊息歷史紀錄與回覆區域。

練習：

1. 點選多個對話串，並確認對話面板立即更新。
2. 使用篩選器以高效工作：
   * [**尋找對話**](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua-chuan-lie-biao.md#xun-zhao-dui-hua) – 在多個對話串中尋找關鍵字/主題。
   * [**對話標籤**](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua-chuan-lie-biao.md#dui-hua-biao-qian) – 按類別縮小範圍。
   * [**狀態篩選條件**](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua-chuan-lie-biao.md#zhuang-tai-shai-xuan-tiao-jian) – 將目前需要處理的項目與已解決的項目分開。
   * [**日期範圍**](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua-chuan-lie-biao.md#ri-qi-fan-wei) – 審查特定的時間視窗。

如果對話串「消失」了，請檢查啟用的篩選器—特別是 **日期範圍**，它會保持開啟直到您將其關閉。
{% endstep %}

{% step %}

#### 加入對話並回覆

在 [**對話面板**](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/dui-hua-mian-ban.md) 中：

1. 確認對話 **狀態**。
2. 如果適用，加入該對話串。
3. 在回覆之前：
   * 瀏覽最新的訊息。
   * 確保您的回答針對最新提出的問題。
   * 符合現有的對話情境，避免不必要地重複資訊。
4. 僅在符合您預期結果（例如：轉接、關閉）時，才使用 [**額外選項**](/chatlyst-user-guide/zh/chat-zh/yi-zhuang-tai-deewai-xuan-xiang.md)。

{% hint style="info" %}
重要提示：**已關閉的對話無法重新開啟**。僅在問題完全解決且預期不會有後續跟進時才關閉對話。
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### 使用儀表板監控即時工作與績效

開啟 [**儀表板**](/chatlyst-user-guide/zh/dashboard-zh/yi-biao-ban.md) 並專注於三個區域：

* [**即時工單**](/chatlyst-user-guide/zh/dashboard-zh/yi-biao-ban.md#ji-shi-gong-dan)\
  尋找等待首次回覆、等待時間過長的對話串，或新工單激增的情況。
* [**回饋與回應**](/chatlyst-user-guide/zh/dashboard-zh/yi-biao-ban.md#hui-kui-yu-hui-ying)\
  觀察讚/爛的趨勢以及近期的回饋。
* [**績效指標**](/chatlyst-user-guide/zh/dashboard-zh/yi-biao-ban.md#ji-xiao-zhi-biao)\
  比較不同時間視窗，並轉接變更（訓練、新文檔、流程微調）是否確實改善了結果。
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

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### 7. 點數：保持訓練與回覆持續運作 <a href="#id-7-credits-keep-training-and-responses-running" id="id-7-credits-keep-training-and-responses-running"></a>

#### 儲值點數並了解點數類型 <a href="#id-71-top-up-credits-and-understand-credit-types" id="id-71-top-up-credits-and-understand-credit-types"></a>

當點數不足時，使用 [**儲值**](/chatlyst-user-guide/zh/top-up-guideline-zh/chu-zhi-zhi-nan.md)，以免訓練與即時營運停擺。

了解兩種點數類型：

* **KC機器人點數**
  * 用於訓練與更新業務知識（整合新資訊並套用訓練工單）。
* **AI 回覆點數**&#x20;
  * 用於機器人回覆與測試（訓練與測試以及機器人產生的回覆）。

保持這兩種點數充足，以避免：

* 訓練延遲
* 測試或即時對話期間機器人回覆中斷

如果您是 **團隊成員**：

* 一旦您 [注意到點數不足](/chatlyst-user-guide/zh/getting-started-zh/shou-ye.md#shi-yong-xi-ming)，請立即通知管理員，以便他們在營運受到影響之前核准並完成儲值。

如果您是 **管理員**：

* 定期 [審查點數](/chatlyst-user-guide/zh/getting-started-zh/shou-ye.md#shi-yong-xi-ming) 使用情況。
* 監控長期的 [使用情況](/chatlyst-user-guide/zh/dashboard-zh/shi-yong-qing-kuang.md) 與 [趨勢](/chatlyst-user-guide/zh/dashboard-zh/shi-yong-qing-kuang.md#qu-shi)。
* 主動儲值—特別是在以下情況之前：
  * 重大知識更新
  * 大量新手加入時
  * 高流量期間或行銷活動

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### 8. 推薦的第一天檢查清單 <a href="#id-8-recommended-first-day-checklist" id="id-8-recommended-first-day-checklist"></a>

將此作為快速複習：

* [ ] 建立您的帳戶並確認您可以登入。
* [ ] 上傳 **公司與品牌**、**工單處理政策與標準作業程序** 和 **常見問題。**
* [ ] 新增任何高優先級的 **增潤文檔**。
* [ ] 在 **訓練與測試** 中執行核心場景，並在需要時提交訓練回饋。
* [ ] 設定一個 **網站內嵌** 小工具，並確認它顯示在您的網站上。
* [ ] 開啟 **對話** ，探索篩選器，並回覆至少一個測試對話串。
* [ ] 檢查一次 **儀表板** 以查看即時工單和回饋。
* [ ] 確認您的 **KC機器人** 和 **AI 回覆** 點數充足。


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